出让位季札 。季札谢绝道 ： “做国君，非我所志，王兄是理所应当的继承人，难道还有谁敢干预造次冒犯您不成？”吴国臣民坚持要立季札 ，季札无奈之下，干脆舍弃王室生活，耕田做农夫去了，臣民只得作罢。十三年后，诸樊卒时没有把王位传给儿子，而是传给了弟弟馀祭 ，想依次往下传，定要把国传给季札才能完结 ，以了先王寿梦之心愿。馀祭继位，封季札于延陵，由此号延陵季子。馀祭在位十七年后卒，传给排行第三的馀眛，四年后，馀眛也卒了，遗言要传给季札，季札再次辞让，逃走了。
    季札三让天下，传为诸侯佳话。也许真的如他自己所言，他志不在此。他一介翩翩公子，平生醉心乐理，好交友重信义。吴王馀祭四年的时候 ，吴王派公子札出使中原，与诸国交好,一方面是因为馀祭新立，另一方面也是为了与楚国抗衡。
    季札钟情礼乐，是以这第一站他选择了鲁国。当初周武王破了殷商，纣王走投无路之下，身裹珍贵珠玉镶至而成的衣服，自焚于鹿台后，周武王遍封宗亲功臣 ，首封弟弟周公旦于少昊之虚曲阜 ，国号鲁 。但是周公旦没有去封地 ，而是继续留下来辅佐武王 。武王灭了殷商二年 ，天下还未定 ，不想得了疾病，群臣很是担忧 ，于是太公 、召公就去文王祀庙占卜吉凶，周公则斋戒沐浴，以自己的性命为抵押，设立三坛，戴璧执圭，面北而立 ，向太王 、王季 、文王祈祷说天下安定需要武王，武王不如他周公旦灵巧能干，多才多艺，能尽心侍奉鬼神，请求让他自己顶替武王的身子，代其受难。祈祷完毕，去三王神位前占卜，尽显吉利。周公大喜 ，将策书封藏于金属匣子中，告诫看守者，此事不可张扬。三王显灵，次日，武王的病竟真的就好了。然而，过了不久，武王还是崩了 ，太子诵立为成王。成王年少，而周朝初定天下，周公恐四方诸侯叛乱 ，于是自己代成王摄政当国 ，让他自己的儿子伯禽代他去曲阜就封，并告戒道 ： “我是文王之子 ，武王之弟 ，成王之叔父 ，如此身份，也不算低贱了，然而我依然一沐三捉发 ，一饭三吐哺 ，起身接待贤士，犹恐错失天下之贤人 。你到了鲁国，慎记切不可因为自己是国君而骄奢妄为 。 ”周公摄政七年，还政于成王 ，面北就群臣之位。
    周公卒后 ，尚未秋收 ，暴风雷雨突起 ，转眼庄稼倒地，大树被连根拔起 ，周国上下一片恐慌 。成王与大夫们身着朝服，打开密封的金属匣子，看到当初周公祈祷愿替武王死的策书。太公、召公和成王召来当年跟随周公的史官和执事询问，原来事实确凿。成王手捧策书而泣，说以前自己年幼无知，不懂周公的辛苦，如今天动显威，以表彰周公之德 ，从国家的礼仪考虑，他应该郊祭迎接天神 。那一天，成王出郊 ，天放晴了，突然刮起一阵反向的风 ，之前倒地的庄稼都被吹得重新立了起来。太公、召公见状，忙命令百姓们把刮倒的大树都扶起来再培上土，树木成活，庄稼也得到了大丰收。为褒崇周公之德，成王特许鲁国得以郊祭文王 。所以鲁国是众诸侯里唯一享有天子礼乐的国家。
    季札到了“礼乐之邦”，请求观赏周乐。鲁国的乐师为他演奏，从各国民谣的《风》，到王公贵族的《雅》，再至宗庙祭祀的礼乐《颂》。延陵季子都有不同的品评，对深奥的意义全部了解，鲁国人对他很是敬佩。
    离开鲁国，延陵季子去到齐国。他认为齐国政权动荡，劝晏子把封地和政权交出来。晏子听从了他的建议，果真避过了栾、高之难。延陵季子到了郑国，他见郑国的执政者荒淫奢侈，预言他一见如故的朋友子产将接掌政权。他觉得卫国多君子，不会有乱。途径宿地，听到钟声，便道：“孙文子得罪了君王恐惧还来不及，还有心思在这儿敲钟奏乐？孙文子在此，犹如燕子筑巢于帷幕之上。君王还未出殡，这时候敲钟奏乐合适吗？”听似不经意间的几句话，其实是在给孙文子忠告。孙文子听了，终身不再听琴瑟。他还预言晋国的政权会分归韩、魏、赵三家。他所到之处，所言之事，无一例外全都成了现实。
    季札开始出使时 ，北上途中去拜访徐过君主 。徐君观赏了季札的佩剑，嘴上没有说什么，眉眼形色中无不透露着喜爱 。季札心知 ，只是他还要出使他国，以做防身之备 ，所以没有把宝剑献给他。然而，等季札归来再次经过徐国时，徐君已死在了楚国，于是季札解下宝剑 ，献给刚刚继位的嗣君，季札的随从阻止道：“此乃吴国之宝，千金难求，不是拿来作赠品的。”延陵季子摇头道：“不是赠给此国君的，前些日子我经过这里，徐君观赏我的剑，神情中无不流露出喜爱，我因为有出使上国的任务在身，没有献与他。虽是如此，我心里已经暗许把剑给他。如今他死了，就不再把宝剑进献给他，这是欺骗我自己的良心。爱剑伪心，廉正者不为也！于是解下宝剑献与嗣君。嗣君谢过，却拒绝接受，道：“先君没有留下遗命，孤不敢受剑。”既是如此，季札就把宝剑挂在了徐君冢旁的树上，凭吊后离去。
    吴王夫差十一年，延陵季子卒于封地延陵。因为延陵季子的圣贤，他的后人依